אלמן שחווה טרנספורמציה נפשית מתחיל מערכת יחסים סימולטנית עם ארבע אהובות מהעבר, ומוצא את עצמו במלכודת דבש מסוכנת שיצר במו ידיו.

שלושה חברים מקיבוץ נעלמים ללא הסבר, ומחנך לשעבר יוצא למסע נוקב כדי לחשוף את האמת הכואבת מאחורי היעלמותם ולהתעמת עם כשלי השיטה.

חוקר תאונת מטוס מגלה שהטייס שנהרג היה מנטור שהציל את חייו במלחמה, וככל שהוא חודר לעברו הסוער, הוא נאלץ להתעמת גם עם הסודות האפלים של עצמו.