רפאל, צייר פריזאי המשתוקק להחדיר אור לציוריו, יוצא למסע מרתק במרוקו שיהפוך לחיפוש אחר זהות, אהבה וסודות משפחתיים.

מסיביר הקפואה לחולות אילת החמים, נטלי קרועה בין זר מסתורי שפגשה ברכבת לבין בועז הישראלי - בסיפור אהבה חוצה תרבויות שישאיר אתכם נפעמים.