אחרי מות בן זוגו, ג׳ורג׳ מנווט יממה של שברון לב בדרום קליפורניה של שנות השישים, מתמודד עם יגון ובדידות אך נאחז בלהט בחיים ובאהבה.

תייר רוחני נע בין עולמות בחיפוש אחר עתיד טוב יותר, כשאירופה שוקעת אל מלחמה - מי מארבעת מורי הדרך יובילו אותו למקום הנכון?