קריסטין והדרקון דרמינוס נאבקים על חזונם לאיחוד עולמות המכשפים והפיות, אך כוחות שמרניים מעמידים בסכנה את בית הספר לקסם ואת שלטונם.

כאשר מכשפה צעירה מגלה סוד שמטלטל את עולמה, היא נזרקת לעולם קדום של קסם, דרקונים ופיות – עם שליחות שתחשוף את ייעודה האמיתי.