אביר מטורף פוגש את המציאות: האיש שהתאהב בספרי האבירים עד שהחליט לצאת למסע דמיוני משלו, יחד עם משרתו המעשי המסרב להפסיק להאמין בו.

חמש נובלות מקוריות ונועזות מגאון הספרות הספרדית נגלות לראשונה בעברית, חושפות את סרוונטס כמבשר הספרות המודרנית.

זוג אוהבים מתחזים לאחים ועוברים מסע רווי סכנות בים הצפוני, מפגאניות ועד קתוליות, במאבק לשמור על אהבתם עד לנישואיהם ברומא.