כשמכשפת השממה הופכת אותה לזקנה, סופי נאלצת לחפש מקלט בטירה הנעה של הקוסם האוּל – שלפי השמועות אוכל לבבות של נערות.

ילד רגיל הופך למוקצה שנידון לנדוד בין עולמות, ועליו למצוא את דרכו הביתה במשחק שכמעט בלתי אפשרי לנצח.

הבריון במטבח הוא רק ההתחלה. כשהרשויות בעיר מתחילות להציק למשפחה, הווארד מגלה שהתעלומה עמוקה יותר משחשב—ומשפיעה על עברו ועתידו.