אלמן קשיש ושתקן מתמודד עם אובדן בין חתולים ומתכונים, עד שהעוול שחווה מניע אותו לצאת למסע נקמה נועז שישנה הכל.

מרחף מעל פלורנטין, בין מציאות לפנטזיה, גבר אחד מנווט בין אהבה, שדים מהעבר ומלאכים על המרפסת.