לני וג'ורג', שני נוודים מנוגדים בתכלית, חולמים על חווה משלהם בעולם קר ומנוכר, אך הכוח ההרסני הלא-מודע של לני מאיים להרוס את תקוותם.

משפחה מגורשת יוצאת למסע מייאש לקליפורניה בימי השפל הגדול, במאבק הישרדות שמעמיד במבחן את גבולות הרוח האנושית.