כשבלו מצטרפת אל חבורת נערים עשירים בחיפושם אחר מלך אגדי, היא נאלצת להתמודד עם נבואה אפלה - שהיא תגרום למות אהוב לבה האמיתי.

בהירח המלא, סוסי ים פראיים עולים לחוף והופכים למרכז תחרות המוות שבה שון האלוף וקייט, המתחרה הראשונה, נלחמים על הרבה יותר מחייהם.

מרדף עדין בין האדם לזאב, בין אהבה להישרדות – גרייס וסם נאבקים לשמר את האהבה שביניהם כשכוחות פראיים מאיימים לקרוע אותם זה מזו.