מהנדס אמריקאי נעצר, וסוכנת CIA מגלה מתחת למתקן נטוש בתימן "כוורת" איראנית שמתכוננת ל"ליל הקציר". מרדף נגד הזמן מוביל אותה אל לב ההר, ומי עוד מחכה בקצה הקו?
מנדל, איש CIA בדימוס ושלומיאל מוסמך, מגלה שהוא מת — ורק הוא לא קיבל הודעה. כדי להחזיר לעצמו את חייו, עליו לחשוף קנוניה שהופכת אנשים חיים למתים על הנייר.
קצין בכיר מת מול אחד־עשר עדים, ורק סוכן MI6 אחד שם לב שהמיקרופונים זזו. נשק שהורג בקול מוביל אותו ואת סוכנת ה־CIA למבצע שבו גם בעלי הברית עלולים לבגוד בהם.
סוכן CIA בדימוס בן 83 רוצה רק לגלות את שורשי משפחתו ברוסיה, אך כל מעידה שלו נחשבת שם לגאונות מודיעינית. קומדיית ריגול על מרגל שאיש לא מאמין לו כשהוא דובר אמת.
סוכנים מתים בווינה ובטאלין, הודעה קולית אחת, ומכונת רצח מוכחשת שמסמנת קורבנות בנקודה אדומה. חבורה לא צפויה יוצאת למצוא את היד שמציירת אותה, ואז נשאלת שאלה: מה עושים עם יום הדין כשהוא בידיים שלך?