מהנדס אמריקאי נעצר, וסוכנת CIA מגלה מתחת למתקן נטוש בתימן "כוורת" איראנית שמתכוננת ל"ליל הקציר". מרדף נגד הזמן מוביל אותה אל לב ההר, ומי עוד מחכה בקצה הקו?
סוכן CIA בדימוס בן 83 רוצה רק לגלות את שורשי משפחתו ברוסיה, אך כל מעידה שלו נחשבת שם לגאונות מודיעינית. קומדיית ריגול על מרגל שאיש לא מאמין לו כשהוא דובר אמת.