בונציה המוכת מגפה, מיילדת יהודייה ניצבת בפני בחירה בלתי אפשרית: להציל יולדת נוצרייה ולסכן את קהילתה, או להפקיר חיים ולוותר על הסיכוי לפדות את בעלה השבוי.
כשמוזיקאים בארוקיים, אריסטוקרט מקסיקני וקובני צאצא עבדים מתקבצים בוונציה של המאה ה-18, נוצרת יצירה פורצת גבולות שמשנה את יחסי הכוחות בין העולם החדש והישן.