כאשר אלפרד, נסיך צעיר בממלכת ואלטוריה באיטליה, מגלה כי הארמון מנסה למנוע ממנו להיכנס לחדר הזיכרונות של אימו – הוא מבין שמסתירים ממנו אמת גדולה על חייו.
באותו זמן ממש, דורן, נער פשוט מן הכפר, מתחיל לחשוב: מה היה קורה אילו הייתי נולד נסיך?
מפגש מקרי מוביל לידידות בלתי צפויה בין הנסיך לנער הכפרי.
רצונה של הממלכה הסמוכה לשים יד על הקונברסוס - יהודים אנוסים הנרדפים על ידי הכנסיה, ומאבקים פוליטיים נסתרים בארמון – כל אלה מאיימים על יציבות הממלכה.
מי אביו של הנסיך?
מה מסתתר מאחורי חומות הארמון?
ומה יקרה אם האמת תיחשף?