גדי ומירי מגיעים בצהרי יום שישי להיכל התרבות, לצפות במיכאל היילינג – ילד פלא ונצר לשושלתו של המלחין הדגול מוצרט – המופיע בליווי הפילהרמונית הישראלית. בעוד הצלילים הקסומים ממלאים את האולם והקהל כולו נשאב אל תוך ההופעה, גדי שומע רעש מסתורי, כזה שרק הוא מבחין בו. רעש חמקמק שמאיים להאפיל על המוזיקה כולה.