עננים שחורים ומסתוריים מופיעים ברחבי העולם, ממיטים יגון ואפלה על לבבות האנשים ומאיימים להוביל את האנושות אל התקופה האפלה בתולדותיה.
ארבעה נערים יוצאים להרפתקה ביער על-מנת למצוא חפצים קדומים וקסומים שביכולתם לפוגג את העננים אחת ולתמיד. ככל שיתקדמו במסע אל לב ליבו של היער, הם יתקלו בשלל אתגרים קשים: חיצוניים, פנימיים, אניגמטיים, בין האחד לשני ובין האחד לעצמו. האם הם יספיקו להשלים את המסע לפני שהעננים יגיעו גם אליהם? או שמול כוחות הטבע לא ניתן להתמודד והמסע הזה אבוד מראש?