יובל גר במושב בצפון עם אמו ועם סבו הנוסטלגי. אביו של יובל עזב את הבית בתחילת הקיץ, ויובל מריר וכועס, מרגיש שכל העולם נגדו.
בתחילת שנת הלימודים מצטרף לכיתתו עומר, תלמיד חדש שעתיד לשנות את עולמו לגמרי. שניהם מעריצים תחרויות של אופני שטח ולעומר יש חלום להתנסות ולו פעם אחת ברכיבה על אופני דאון היל. הבעיה היא שעומר סובל משיתוק מוחין ומתנייד על כיסא גלגלים. בזכות הידידות האמיצה שנרקמת ביניהם, יובל מחליט להגשים לעומר את החלום. ביחד הם מתכננים לבנות אופניים מותאמים ולהשתתף כנגד כל הסיכויים בתחרות הארצית. אבל כשהחלום מתנגש עם מציאות מאתגרת, אפילו יובל כבר לא בטוח שהם יצליחו במשימתם.