סדרת חתולים ומכשפות

מה קורה כשהחתולה-המכשפה שלך בורחת ביום הראשון בבית הספר לקסמים, ופתאום צומחות לך כנפיים על הגב?

מרלין מגלה את כוחה המיוחד, אבל בדיוק כשהכל נראה מבטיח - המכשפה מורגן משתחררת ונחושה להשתלט על בית הספר לקסמים!

סבתה של נינה נעלמה באמצע שיחה בבאר הקסומה, ועכשיו היא חייבת לגלות את האמת - בעזרת חברותיה וכמובן החתולים המכשפים שלהן!